.来到了铁木真的蒙古部,完颜福寿立刻让铁木真派出使到克烈和扎答阑两部,要请两部在十日以内,出兵到蒙古部集聚,一同去征讨塔塔儿部。然后又下召引泰亦赤和蔑儿乞两部,声明此次大金出兵只是征讨塔塔儿部,严令两部立刻派人到蒙古部,向大金使臣请罪,而且以后不得再帮助塔塔儿部，可以既往不咎。否则,打完塔塔儿部之后,下一个就是他们。
这时漠北草原散布大小数十个部落,其中以克烈,乃蛮,塔塔儿,扎答阑,蔑儿乞五部较为强大,其中实力最大的推克烈与乃蛮两部,不过乃蛮部位于大漠西垂,被克烈部挡住其东进的道路,实力最强,但对大漠其他部落的危协并不大,到是克烈部,本身实力雄厚不说,又正好位于草原中部,占据了拆冲要路,因此声势要比乃蛮大得多。
克烈部领王罕,青年时曾与其兄争夺汗位,失利之后曾投奔到当时是蒙古乞颜部领的铁木真父亲也速该,后来在也速该的帮助下,王罕夺回了汗位,两人结为安答,关系十分亲密。后来也速该死后,乞颜部四分五裂,铁木真为了重整乞颜部,与母桌额尔仑,妻子孛儿贴商议,拜王罕为义父,借用王罕的势力收集父亲的旧部,这才渐渐成势。因此铁木真对王罕十分感激,凡事必先尊王罕的意见,就连称蒙古汗后,也要先报于王罕得知,以求取得王罕的赞同。
而扎答阑部的领札木合和铁木真是总角之交，两人结为安答时，铁木真才九岁。草原习俗，结安答时要互送礼物。那时札木合送给铁木真一个狍子髀石，铁木真送给札木合一个铜灌髀石。髀石是蒙古人射打兔子之物，儿童常用以抛掷玩耍。两人结义后，就在结了冰的斡难河上抛掷髀石游戏。第二年春天，两人用小木弓射箭，札木合送给铁木真一个响箭头，那是他用两只小牛角钻了孔制成的，铁木真回赠一个柏木顶的箭头，又结拜了一次。
两人长大之后，各自成为部落领。后来铁木真的妻子被蔑儿乞部掳走，还是王罕与札木合一起出兵帮他夺回，铁木真又与札木合互赠金带马匹，第三次结义。并合兵一处，共同养兵放牧。
后来因铁木真威名日盛，势力渐强,一些原本投到札木合麾下的乞颜部族人，也纷纷回到铁木真麾下。两人之间也开始产生隔合。终于有一天,两家正在迁移牧区时,札木合对铁木真道：“养马的靠山住下,好寻草牧马,养羊的靠水住下,好有水牧羊。”铁木真不解其意,但扎木合却己笑而不言。
铁木真回帐来问母亲额尔仑,额尔仑听完之后道：“羊永远不会和马成
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