自从公元前4516年春天，蚩尤战败之后，就一直紧闭城门，坚守不出。姬轩辕组织人马，进行了多次大规模的攻城行动，结果都以失败而告终。
这年秋天，一连下了几场很大的雨，姬轩辕的人马驻扎在涿鹿城外的旷野中，被日渐阴冷的秋雨浇得痛苦不堪。姬轩辕坐在帐篷里，****苦思攻称量策。
这一日上午，九天玄女来见姬轩辕。
九天玄女问：“酋长，何以闷闷不乐？”
姬轩辕说：“这还用问嘛，我们一连攻城半年，却总是无功而返，反而损兵折将，如果总这样僵持下去，对我们极为不利。但如果就此退兵，我也很不甘心，那样的话，好不容易形成的大好局面就会前功尽弃。”
九天玄女说：“这段时间，我也一直在苦思攻破涿鹿城的方法，最近这几场大雨终于使我想出了一条妙计。”
姬轩辕眼睛一亮，问道：“天师有何妙计？请快快讲出来。”
九天玄女说：“在涿鹿城的不远处有一座山，叫做灵山，我们可以在灵山修建水坝，囤积河水，然后动用人力，使河水改道，修建一条通往涿鹿城的水渠，到时候，我们就可以水淹涿鹿城了。”
姬轩辕大喜，说：“这个方法好。不过，还有一些问题，就是这个工程的规模会很大，需要不少时间才可完工。另外，涿鹿城外还有防洪堤。”
九天玄女说：“我已经计算过了，到明年春天就可修完大坝和水渠。至于涿鹿城外的防洪堤，我们可以借攻城之机将其推倒。”
姬轩辕说：“好，一切就依天师妙计进行。”
从这天开始，姬轩辕派出了一半人马去修建大坝和水渠，另一半人马继续围困和佯攻涿鹿城，在攻城的同时铲平了涿鹿城外的防洪堤。
到了公元前4515年春季，轩辕部落的士兵修建的水渠逐渐地接近了涿鹿城。直到这时，被困于城中的蚩尤才得知真相。他不禁大惊失色，赶紧召集文武大臣召开会议。
蚩尤问道：“众位大臣可有退敌良策。”
刑天站起身，说：“我看还是得派人出城去请救兵，约东夷少昊部落和夸父、共工部落前来助战。争取在姬轩辕水淹涿鹿城之前里应外合，杀退敌兵。”
蚩尤摇了摇头，说：“这一年来，我们先后派出了三次人手去请救兵，结果都被轩辕氏军队杀死在了城外，没有一次能够冲出重围，你这个办法行不通啊！”
刑天说：“这次，我请令杀出重围去请救兵！
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