进位汉中王时的刘备，已经是五十九岁的人了。与曹操一样，他也不得不开始考虑身后事，立亲生儿子刘禅为太子。汉中这一块新夺取的地盘，当然要从手下选一位新的守将。大家议论纷纷，都认为非张飞莫属。张飞自己也踌躇满志，刘老大称王，关二哥镇守荆州，汉中当然轮到我张老三了。谁想到，刘备从行伍间提拔了一个普通的牙门将魏延为镇远将军汉中太守。大家都吃了一惊：这位魏延凭什么能在人才济济的蜀汉将军中脱颖而出得到垂青？刘备当着大家的面，问魏延：“如今你重任在肩，打算如何防守汉中？”魏延当仁不让：“如果曹操亲自率领大军来，我为您固守把他挡住；如果别人来，即使带十万大军我也把他吃掉。”这一番回答，有力有节，刘备诸葛都很满意，大家也都为此豪言壮语双挑大指。刘备高高兴兴地回到了成都后，又论功行赏，封许靖为太傅法正为尚书令，拜关羽黄忠马超张飞为前后左右将军。蜀汉内部一副欢天喜地的景象。
荆州的关羽，如今看到汉中的胜利，带着前将军的头衔立刻准备北伐。当时，除了汉中以外曹操的人马大多屯集合肥一带防御孙权，但曹操的扬州刺史温恢对此“照顾”却皱起了眉头：“这里虽然有敌人，没什么可怕的，倒是樊城的曹仁孤军一支没有什么援兵，有点悬。如今又到了雨季，关羽这样骁勇狡猾的家伙恐怕会把曹仁这位征南将军变成被征将军。”果然，当年七月，关羽留下南郡太守糜芳守江陵，将军傅士仁守公安后，自己亲自带领人马渡过汉水攻击樊城的曹仁。曹操看到曹仁寡不敌众，派出于禁前往樊城支援。于禁庞德等人驻扎在樊城北部为后援，曹仁自己则率领部将坚守樊城。哪知道，这个月大雨淋漓，汉江泛滥，平常的平地都成了好几丈的深渊。就这样，北边的于禁营寨被洪水无情吞噬。于禁哪里见过这个架势，眼看就要被泡成了金鱼。没办法，他慌忙到高处躲避。关羽趁机乘船猛攻，穷困之余的于禁举起了白旗。主将投降了，那个立义将军庞德却依然奋勇迎战，在堤岸上被甲持弓箭不虚发。然而，自己的人马越打越少，而对方的攻势越来越凶。不久后庞德连箭也射完了，便短兵相接。庞德本人毫无惧色，但他的手下却坚持不住了，有的战死有的投降。庞德见到无法再撑，便夺了一艘小船后带着几个部下离开，试图逃回樊城。然而这位出生在西凉的勇将看来不会驾船，半道上船翻人落水，勉强抱着船体漂流。就这样，这位陆地猛虎成了落汤鸡，连汤带水地被关羽的人“一网打尽”。看着这位被捞起来后依然威风不减的白马将军，关羽也动了恻
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