青龙二年（公元234年）春，沉寂了三年的关陇再起硝烟。诸葛亮以十万大军，抱着志在必得的决心再次发动了大规模的北伐战役，并同时派使者入东吴请求孙权同时举兵，力求东西策应。四月，他一反从祁山进兵的老套路，入斜谷出陇东，而且事先就在半路上设置了驿站专门转送军粮。然而，三年前司马懿就料定他必出陇东，这时魏国又怎么会没有防备。魏国的将领大多主张在渭水北岸列阵凭借天险固守，司马懿不同意：“百姓都在渭河以南，这是必争之地。”他也立即引军渡过渭水，做出了背水一战的姿态。司马懿告诉部下，诸葛亮如果东进武功，依靠着山势扎营，那么我们确实有危险；如果扎营在西边的五丈原，那么我们则高枕无忧。司马懿的这一番话，并非仅仅是料定了诸葛亮必然会在五丈原驻扎后来显示自己料敌如神的“鬼话”。后来的进程也说明了五丈原的缺陷，就是对魏军缺乏压迫力，无论用什么方法都奈何不了魏军的一个“拖”字。司马懿早就下定了避免速战速决一锤子买卖，而依靠雄厚的“内力”拖垮蜀军的决心，当然希望诸葛亮采取稳妥的方针。郭淮认为诸葛亮如果渡过渭河后占据北原，那么将断绝魏国通向陇西的道路并形成对魏军的南北夹击之势，不得不防备。司马懿赞同这个看法并立刻命令他前去驻防。郭淮的防御工事还没完工，蜀汉的军队果然蜂拥而至。郭淮勇猛出击，把这些马后炮赶跑。几天后，蜀汉军队又大举西向，郭淮又认定这必然是他们的声西击东的诡计，其真实目标必然是阳遂。果然，不久后蜀军趁黑夜偷袭阳遂，但也被有备而来的魏军打退。遭受这些局部的失利后，诸葛亮放弃了偷袭强攻边角的策略，大军和司马懿对峙在五丈原而力图先倚天屠龙解决魏军主力。诸葛亮每次出兵都为军粮而头疼，这次干脆命令士兵屯田于魏国平民间，力求当地解决。双方又一次出现了对峙。
五月，东吴的孙权也配合诸葛亮的攻势，同样带着十万大军亲征合肥新城。同时，他命令陆逊诸葛瑾带兵向襄阳，孙韶张承攻击广陵淮阴，三路大军共同动手。满宠在寿春，当时就要发兵增援合肥，但部下的田豫劝他再等一等：“孙权如此兴师动众，他的目标肯定不止是合肥一座城，而是想以合肥为诱饵逼我们决战。我们还是让他去攻坚，看他的锐气如何在坚城下消磨，然后再出手则必然大获全胜（也是敌驻我扰敌疲我打）。如果他们聪明，则不会真的去打合肥，我们又何必庸人自扰？现在出兵，正是他们所希望的。”这个时候扬州地区的魏军还没有做好战斗准备，满宠于是先上表请求朝廷
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