螺旋丸就是查克拉的形态变化一种，把查克拉高速旋转，然后压缩，这就是形态变化。螺旋丸实际上是一种让形态变化进行到至极的忍术。鸣人大喜，“那我的查克拉形态变化合格了吗？”卡卡西笑道，“正是如此。”鸣人大叫着把螺旋丸扔到了天上。卡卡西道，“接下来就是查克拉的性质变化。”鸣人连连点头。卡卡西道，“这样吧，比如说千鸟……要同时运用查克拉的形态变化和性质变化才能发动。”
卡卡西演示，千鸟是先把查克拉集中到手上，性质变化产生电流。鸣人问道，“这就是性质变化吗？”卡卡西点头，“就是这样。接下来就开始放电，就是形态变化，从而决定攻击的威力和范围。”卡卡西的身边出现强力的千鸟电流，“想要掌握比螺旋丸更强的术，就一定要像千鸟一样。形态变化和性质变化两种组合必不可少。”鸣人连连点头，“原来如此，我明白了，这就是性质变化啊！”
因为鸣人掌握了查克拉的形态变化，所以下一步的修炼目标就是掌握查克拉的性质变化。
卡卡西暗道，“看他的样子还是似懂非懂的，他果然是那种依靠身体来学东西的人啊！”鸣人大叫起来，“我听晶臧说过，要在现有的螺旋丸基础上，进行注水的改良。那就是加入性质变化吧？我马上进行的话，那不是很快就能完成新术了？”卡卡西差点趴下，“白痴你啊！那么，我问你，晶臧成功了吗？”鸣人道，“好像还没有。他好像说过，注水后威力没有想象中的那么大，还一直在研究。哈哈，我要是先完成了性质变化，一定能超越他了！”
卡卡西头疼，“我说，你别说的那么轻松啊。说到底，你现在还没有掌握性质变化，这个方面你落在了所有同学的后面。而且，到现在你还不知道自己是哪种性质的吧？”鸣人早忘了，“什么哪种性质啊？”卡卡西懊恼，“算了。原本就知道不从基础讲起是不行的。听好了，基本上查克拉的性质变化只有5种，火风水土雷。说起来，这些基本性质就是五大国名称的由来。也是所有忍术的基础。”鸣人道，“哦，是这样啊！好像伊鲁卡老师讲过……但我没记住……”卡卡西黑着脸，“大致上我们每一个人都会拥有某一种性质的查克拉。”
卡卡西举例说明，“比如说宇智波一族，就是拥有火性质的一族。所以擅长使用火遁忍术。风的话则是风遁，比如手鞠。雷的话则是雷遁，例如千鸟就是雷遁的一种了。梁襄就拥有雷性质的查克拉。”鸣人立即明白了，“这就是说，佐助同时拥有火和雷两种性质了。”卡卡西点头，“而
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