某日，鸣人拿着油漆飞跃到火影岩开始涂抹奇怪的图案，“哈哈……”三代火影正在办公室练习书法，两个忍者匆匆进来报告，三代叹气，“怎么了，是不是鸣人又搞什么飞机？”“是的，鸣人在历代火影大人的石雕上面乱画！”“而且这次是用油漆！”两位忍者显然被气坏了，可是三代曾经有命令，不能轻易对鸣人动武。{173}三代也是一阵头疼，“这个臭小子！”
火影岩下，很多人向上面仰望，“你看你看，那个……”“怎么会这样？会遭天谴的！”一个声音传来，“混蛋，你老是恶作剧，每天都这样，给有有点分寸！”鸣人哈哈大笑，“笨蛋，你们少罗嗦！你们几个，这么卑鄙的事情办不到吧？可是我办得到，是不是很厉害？”三代也出现在下面，火大，“喂喂，那个笨蛋还真的做了？怎么连我的像也被涂了？”伊鲁卡急忙上前道歉，三代让他赶快解决这个问题。
伊鲁卡跑过去大喊，“大笨蛋！你在干什么？现在还在上课，快点给我滚下来！”鸣人吓了一跳，“完蛋了，是伊鲁卡老师！”鸣人开始乱跑，伊鲁卡不得不去追他，于是木叶村一阵鸡飞狗跳。直到睡醒的晶臧赶到，伙同伊鲁卡将鸣人给抓住，带回教室。鸣人抱怨晶臧居然帮倒忙，晶臧也生气，“鸣人，你胡闹也就算了，怎么将火影雕像给涂了！尤其是四代火影大人的像，你万万不应该这么亵渎的！”鸣人不以为然，“切，还不是一样！”晶臧摇头，跟这个一根筋的家伙讲那些大道理，根本没用。
教室里，看着坐在地上愤愤不平的鸣人，伊鲁卡火大，“再过几个月就是忍者学校的毕业考试了，你上次跟上上次考试都是不及格！混账家伙，你现在没资格在外面鬼混！”鸣人见老师真的生气，只好服软求饶，伊鲁卡示意晶臧将鸣人放开。伊鲁卡让大家今天进行变身术的练习，“大家排成一列，依次上前，变成老师的模样！”
大家无奈，只好照做。变身术看上去简单，但要变得跟老师完全丝毫不差，还是有些难度的。春野樱变身成功，大声向佐助炫耀着。佐助也随后变身成功。一个孩子结印变身后，伊鲁卡看了看，有几个地方有偏差，帮助指证后，“可以了，合格，下一个，漩涡鸣人！”同学们都抱怨鸣人拖累大家，鸣人自然不服气，“小小的变身术有什么难的！”说着走上前去，晶臧大声给鸣人加油打气，鸣人叫嚣着开始结印，砰地一声变成了一个光身美女，还暗送秋波，伊鲁卡当场晕倒。晶臧头疼，一些女生都叫骂起来，男生们都看得目瞪口呆。
鸣人哈哈大笑，
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