当年华山派剑宗、气宗，为练剑、练气孰轻孰重而争论不休。造成两宗相互敌视，都指责对方是旁门左道。最后气宗之人使诡计骗走了剑宗高手风清扬，然后强行要求两宗比剑，胜者执掌华山派。两宗高手在华山玉女峰之上惨烈搏杀，最后双方都死伤殆尽。剩余的几个剑宗高手纷纷重伤，四散逃命，从此再无消息。而气宗之人也所剩无几，诺大的华山派从此败落。
中条山，位于陕西西南部，华山之东北部，山势狭长，故名中条。山上森林茂密，人烟罕至，华山派剑宗最后两名弟子就隐居在此。他们两人当年外出办事，并没有参与争斗，总算逃过一劫。得知剑宗落败，全宗自刎的消息，悲愤难当。只不过两人辈分不高，武功低微，终不敢上华山一探究竟。只在华山脚下犹豫徘徊，不知道何去何从。却无意中发现一位剑宗长辈，身受重伤，满身鲜血，卧倒于华山下密林之中。两人忙上前为其疗伤，只可惜那位长辈心脉受创，凭着深厚的功力强撑，才逃下了华山。他临死之前，只告诉两人说道：“玉女峰两宗比剑，气宗暗施诡计，我宗伤亡惨重，只余几人受重伤逃离，你两人快去找回风清扬，叫他……”话未说完，已然气绝。
两人悲痛万分，在埋葬好那名长辈后，便四处寻找风师叔的踪迹。江湖流落数年，却一无所获。失望之下，两人隐居中条山，每日苦练武功，希望有一日能重返华山，一雪前耻。
二十多年过去了，两人已从当年的风华正茂到了如今饱经风霜的不『惑』之年。除了每日刻苦练功，生命之中再无其他颜『色』。
这一日成不忧忽然说道：“封师兄，你我二人武功练的在高，也是势单力薄，如何能与气宗众多高手一争高下，不如我们出山去寻找一些帮手。”
封不平道：“我们华山派内部的事情，如何能让外人『插』手？我苦练二十年，创出这套一百零八式狂风快剑，自负华山之上再无敌手。只等我剑法大乘，必上华山，重振我剑宗声威。”
成不忧道：“封师兄的武功我自然是有信心，可气宗最擅使诡计，要是他们一群人围攻我二人，又该如何抵挡。我们起码也要找几个有威望的公证人，让他们老老实实和我们比剑。正大光明的比武较技，我剑宗又何尝怕过他们？”
封不平思索半晌终于点头道：“不错，找几个公证人也好。”
两人久未出山，并不知如今江湖之情况。商议半晌，决定先去寻一座大城市打听一下，再做决定。他们平常生活之物，大半由山中打猎所得的『毛』皮，
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