这些从基辅一直连接到斯大林格勒的运输线，以及沿途的各种工厂还有基础设施，现在大多数已经都掌握在德军手中了，为了保护这些设备，德军甚至投入了特种部队与伞兵，不惜血本打了一场规模空前的联合作战。
而这些设施落入到德国人的手中之后，苏联的情报部门才意识到问题的严重性。在乌克兰境内的时候，德军依靠公路和铁路完成了快速穿插，现在打出了乌克兰，又依靠这些道路完成了对斯大林格勒的突击。
等他们把这份报告提供给朱可夫的时候，一切都变得水落石出了，德军依靠自己前期的收费投资，完成了对苏联石油产区的渗透和攻击。那些公路还有铁路，事实上都是苏联用大把大把的粮食换来的，而且换的时候，还一度成为整个国家的样板工程，被拿来到处歌颂过。
朱可夫用教鞭点了点地图上南部地区的几个重要据点，对斯大林介绍道：“德军在夺取了罗斯托夫之后，已经将进攻的矛头分成了两个方向，一个方向是德国的G集团军，也就是古德里安部，正在向斯大林格勒方向缓慢开进；另一个方向是向南切入高加索北部地区，企图夺取那里的油田设施。”
他说到这里的时候，用教鞭沿着德军的进攻方向比划了两下，然后指着斯大林格勒的方向说道：“攻击斯大林格勒的古德里安部，相信大家都比较熟悉了，这个G集团军是德军有名的装甲劲旅，现在却用来打斯大林格勒，这绝对不符合常理。”
他又往下一直，画在了罗斯托夫附近：“不过这个刚刚占领了克里木半岛的M集团军，就值得我们好好研究研究了，曼斯泰因这个将领被派到高加索，绝对不是偶然，想必这个人估计应该是和古德里安一样，是一个难缠的角色。”
“德国人依旧在向高加索的方向增加兵力，一些仆从国的军队还有一些德军部队都正在向这个方向移动。我们在当地的情报人员传回来的消息说，德军的一些没有见过番号的部队，也接连出现在南部战区，可见德军正在增加那里的兵力。”朱可夫指着地图详细的向斯大林汇报了自己知道的消息之后，看着斯大林不再说话。
斯大林沉默着，没有立刻出声说话，他只是端详着地图，不知道在想什么。一名空军将领对着对面的陆军将领使眼色，而这名陆军将领却暗暗摇了摇头。他们俩人会议之前私下里担心斯大林将防御的重点放在斯大林格勒，所以约定好要一起劝说斯大林把防御重点放在莫斯科一线，可是看情况这两个人都不想先开口说话，于是只好互相
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