林呈祥的第二十军，沿着澜沧江一路北上，轻松占领了芒康。
这里并不是隶属于乌斯藏，而是隶属于朵甘，本来不是云南军的战斗任务，但沐起元担心，此处扼守乌斯藏的东面门户，一旦蒙藏联军南下，切断明军的后路，就会让明军陷入两面作战的危险境地，所以，沐起元才派出林呈祥，先行解决归路问题。
就像察隅一样，芒康只是一座小城，由于地处乌斯藏、朵甘、云南、四川的交界之处，汉人的人数很多，虽然藏人的暴乱对芒康也有影响，但汉人自发组织起来，在人数不处于劣势的情况下，藏人也没什么办法，在第二十军到来之前，汉人基本上处于半自治的状况。
林呈祥的到来，受到城内汉人的热烈欢迎，明军还没有发起进攻，汉人自己就打开了城门，迎接林呈祥入城。
听说明军要去攻打北面的客木（今昌都），汉人纷纷向林呈祥介绍客木的情况，还给林呈祥画了一幅行军路线图。
客木位于朵甘的东南部，西接乌思藏，是朵甘都司的治所之地，也是丹迥旺波没有征服的地方。
原来地方上势力较大的有三大土司：白利土司、林葱土司和德旺土司，其中白利土司的实力最为强大，三大土司既相互斗争，又相互合作，维持着这一地区的表面和平，势力逐渐扩张到朵甘都司的中部，玉树早就是他们的势力范围。
蒙古和硕特部进入乌斯藏后，和格鲁派黄教的关系十分密切，大汗图鲁拜琥被黄教奉为“大国师”。
图鲁拜琥为了帮助黄教，与丹迥旺波经过数次战斗，失利后退到客木一带，他依靠蒙古骑兵的实力，正式在客木立足。
由于白利土司和丹迥旺波一样，信奉白教，图鲁拜琥将军事失利的怒火，正好发泄在白利土司的头上，他联合林葱土司和德旺土司，消灭了白利土司的军队，瓜分了白利土司的土地、奴隶和财物。
现在的客木，就是图鲁拜琥、林葱土司和德旺土司三人的天下，林葱土司和德旺土司各有一万藏兵，而图鲁拜琥有一万五千蒙古骑兵，实力最为强大。
第二十军行到邦达时，这里有林葱土司的五千藏兵。
邦达与芒康、客木一样，都是位于澜沧江东岸，典型的峡谷地势。
林呈祥知道了客木守军是三万五千，甚至要超过明军的数量，他必须逐个消灭蒙藏的军队，减少蒙藏联军的数量，所以，他立即围城，重兵囤积在邦达城东、北方向，面向澜沧江的西、南面，则是以骑兵牵制。
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