“漩涡鸣人，到你了。”
教室里，正在举行毕业考试，现在是分身术的考试。
深吸了一口气，鸣人开始提取查克拉。未－巳－寅，他双手结印，“分身！”身旁出现了另一个自己。只是这个自己有些惨，一出来就趴在了地上，看上去也是软绵绵的，很明显是失败品。
“不及格！”伊鲁卡宣布成绩。鸣人瞬间面如土色，一脸的失望。
“要不就给他及格吧。”一旁的水木老师道：“无论怎么也变出了分身，再加上鸣人的体术挺不错的啊。”
听到水木的话，鸣人的眼睛恢复了光彩，看向伊鲁卡。伊鲁卡很想答应，但是作为一个尽职尽责的教师，他不可能在这种重大事情上让步。
他道：“不可以。其他人至少都有三个分身，但是鸣人只有一个，还是这种没有用处的。我是不可能给他及格的。”
鸣人只能失落地走出考场。看着大家兴高采烈的样子，他突然这个世界都在于他作对。所有人都过了，只有他一个人没有过。
这时，水木老师来到他的身前……
火影办公室里，猿飞正在用水晶球观察着鸣人和水木。他们正在一座高楼的阳台上交谈着。
水木是大蛇丸派来的卧底，这个他是知道的。本来就打算找个机会逮捕他，从他嘴里撬出儿情报出来。既然他冒头了，那就正好，省得他来安排了。
回到家里，鸣人看到的是美代子精心准备的饭菜。在美代子的心里，鸣人肯定能通过考试，因此她特地准备了所有鸣人爱吃的菜。
美代子看到鸣人回来，一边摆好碗筷，一边道：“鸣人回来了。快去洗手，准备吃饭了。”
“好的。”鸣人应了一声，走去洗手间，刚好遇到信飞从里面出来。
“哥哥。”鸣人打招呼。
“嗯。”信飞头，问道：“考试怎么样了？”
鸣人强笑着道：“我，及格了。”
“哦，那你的护额呢？”信飞有些疑惑地问道。
“护额啊。”鸣人心中一慌，赶忙道：“呃，伊鲁卡老师明天再发给我们，是怕我们弄丢了。”
“哦，这样啊，那就好。去洗手吧，美代子阿姨做了你喜欢吃的饭，你可要吃多一哦。”
“哦，好。”
信飞做到饭桌旁，心知鸣人的考试肯定没有及格，而三代的考验也已经开始了。今晚注定不会平静。
晚上，伊鲁卡还在想着鸣人的事情
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