许都，各部十万余人以押运粮草为名，分批北上黄河沿线，先后有张绣徐晃候成宋宪岑宁等部离开，和于禁李典汇合，陈兵黄河南线。．』．
某日，丁一辞别天子，悄然出城，自带张辽黄忠部两部共计一万余兵马，张辽是五千马军，黄忠是步卒，自带十日军粮，北上。
离城五十里，丁一率领全军转道向东，以张辽为前军，沿路晓行夜宿，见城池不入，碰到百姓均抓入军中，以黄忠为后卫，全军奔行。绕过定陶甄城，直扑兖州治所东郡。
关羽离开兖州，廖化坐镇东郡，担心一万余军卒实力薄弱，命各郡招收训练新兵，补充东郡。
丁一与张辽自本部，乔装济阴郡新兵，突然自南门进入东郡，廖化精力都关注黄河一线，被堵在衙内，未及交手便已被擒，兖州一万余老兵，八千新招集兵马，全部落入丁一之手，丁一把这些人马分散整编，黄忠与张辽所部均扩为一万人，另以马庞德阎行三人合领一部八千新兵。廖化被派入黄忠所部，与魏延一道任黄忠副将。
徐州荀攸命许诸为主将，统兵两万北上，与藏霸汇合，与袁谭两次大战，第一次双方对阵野战，许诸身先士卒，大胜，杀伤无数，追击中，又被袁谭伏兵打败。
袁谭兵多，许诸敢战，两军大战不犯，小战不断，于北海国高密安丘一带对峙。徐州数次为许诸补充兵马，许诸藏霸以六万军队顶住袁谭十万大军，两军均损失惨重。
刘备曾任青州平原郡太守，治政爱民，当地士人百姓对刘备印象极佳。关羽大军东进，直袭平原郡，闻刘使君义弟关羽张飞至，立马背叛袁谭，大商人苏双张世平偷开平原郡城，接入关张，全城百姓箪食壶浆，以迎王师。
袁谭闻讯大惊，率军北还，许诸穷追，被袁谭再次设伏打败，但许诸不顾伤亡，跟得很紧，如吊靴之鬼，阴魂不散，袁谭无法可想，只得留下两万人把许诸阻挡在齐国，自带六万大军迎击关羽。
关羽夺了平原郡，命关平留守，并且组织士族与苏双张世平等提供新军。自与三弟张飞兵分两路，张飞去夺乐安国，自己亲自去取济南国。
在济南国，关羽与袁谭不期而遇，双方战平，张飞从乐安国赶来，许诸藏霸击败留守军队，三方十余万大军，数次击败袁谭。
袁谭仅剩万余兵马被围在东平陵，此时关羽军中得到使者传报，关羽被朝廷委任为冀州刺吏，命他击杀袁谭后北上。张飞大怒，要带兵回兖州火拼，却被关羽拉住，关羽说要忠于王事，先灭袁谭再说。
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