就在罗克等人壮志满酬，奔向前方的时候，在尤格帝国的王都，塞梅尔的皇宫内，动乱开始萌发……！
尤格帝国现任的国王名为尤格·弗朗克，是尤格帝国的第七任帝王。与前几任帝王一样，弗朗克在励精图治的同时也暗藏了巨大的野心，只不过前几任帝王认为时机未到，直至死去都不愿发动战争。只是时至今日，弗朗克不知何时从某神秘人处获得了拥有神奇力量的黑水晶，终于按耐不住开始了他的实验——
二十年前，比尔马克试验场还不叫这个名字，只是一片遍地翠绿的无名森林，森林里也没有什么特别强大的魔物。某一天，弗朗克带着他的心腹来到此地，使用一种名为黑水晶的物品与这里的魔物融合，令他无比兴奋的事情发生了，原本弱小到一阶都不到的魔物在融合了黑水晶后发生了难以置信的突变，不仅实力得到了大幅的增加，而且从原本的普通模板进化为了BOSS模板！
所谓的BOSS模板是人们对那些从大量同族中脱颖而出，拥有更为强力的属性和技能的魔物之王的称呼，原本一只BOSS级魔物的诞生条件十分苛刻，往往是数万只普通的魔物之中才有可能诞生一只，但是经过黑水晶的催化这个过程被大幅度地缩短，只要融合一小块黑水晶，立即就能诞生出一只BOSS级别的魔物。
只是通过这种方式诞生的BOSS魔物有几个致命的缺点。首先，成为BOSS级魔物后危险性将大幅上升，低级别的魔物还好，即使成为了BOSS级也未必能对人们造成什么威胁，但是如果是高级的魔物一旦进化为BOSS级魔物的话，弗朗克也不敢保证自己能否能压制住它。
而且，黑水晶在让魔物进化的同时也给了人类操纵它们的可能性——通过一块同样的黑水晶。但是，操控这些魔物需要强大的意志力和精神力，如果不是在精神方面造诣深厚的强者的话，甚至有可能反被魔物所控制，这个致命的缺陷也是弗朗克苦苦忍耐这么多年的原因之一。
经过无数次实验的弗朗克发现，如果将魔化的魔物等阶控制在三阶到四阶的范围的话，刚好可以让绝大多数的职业者能比较安全地操控他们。也就是说，只要拥有足够多的魔化四阶魔物，以尤格帝国拥有的实力就可以将其牢牢掌握在自己手中，而且由于诞生的数量源源不断的原因，尤格帝国完全可以不费一兵一卒就攻占整个阿奈斯大陆上的绝大部分国家。
虽然解决了控制魔物的问题，可是新的问题又出现了。那就是偶尔也会有一些被成功魔化，却因为某些原因
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