汉王朱高煦，赵王朱高燧来到了南京，三位皇子齐聚京都。朱棣要马三宝谕传上官进殿，三宝跪地领旨。朱棣连忙扶起了马三宝，然后意味深长地说道：“三宝啊，以后你我单独在一起的时候，就没有必要行什么君臣之礼，这样反倒会生疏。自1382年（洪武十五年壬戌）明军征讨云南，你父亲马哈只以死相抗，后掳入明营斩首菜市。为保族人，你孩童之时就入明营，遭宫刑。后来成燕府侍卫，屡建奇功。你的所作所为让朕感动，深深地感觉，你才是大明朝最可信赖的人。”
三宝知道在上官给皇子画像之前，皇帝还有许多的疑虑未能解开，于是他对朱棣说：“三宝在万岁和皇后的身边已有二十余载，奴才早已是大明的臣子，皇上的亲信。奴才见皇帝近来消瘦，深知是太子未定大事所至，皇族大事，奴才本不该多嘴，但见皇帝心事重重、忧心忡忡，三宝是食不甘味、寝食难安。”
三宝的话，说到了朱棣的心坎里，于是朱棣毫无保留地将自己心有余悸、惴惴不安的原因，滔滔不绝地说了出来，“朕和徐皇后有三个儿子，老大朱高炽，孩童之时就被太祖封为世子，按理说太子理应高炽，可是朱高炽体胖多病，平路上行走都要搀扶且气喘吁吁。这样的身体，哪能成为太子？将来指望他登极大位？更为糟糕的还是他的软弱性格，他与朱允炆秉性相同、软弱可欺，只怕是将来兄弟胁持，皇家自残。老二朱高煦封为汉王，他骁勇善战，威猛果断。可他放荡无忌、为人凶悍。这也是文官们反对二皇子的主要原因。”
“既然这样就选择世子，也合情合理。”见三宝和文官的意见相同，朱棣想了想后，说：“关键是我答应了老二，一旦夺得江山，便立老二，是为太子。”见皇帝为难，三宝又说：“皇上，奴才有个建议，您看行么？”“既然问你，就不必顾忌。”
“皇上既然决定用灵鸟选择太子，依我看就要取消老三的后选资格，在老大和老二之间择一。”听三宝这么一说，朱棣连忙问：“这是如何？都是骨肉，何以区别？”“万岁啊，这灵鸟刁走的万一老三，后果会怎样？”朱棣一听，感觉事态严重，欲老二是为太子，文官们都起哄闹事。多行不义、处处结怨的老三，那还有个好？况且，他与两位兄长相比，除父母相同外，就没有任何的可比性了。
三宝知道皇帝的难处，于是，他再次跪下，恳求皇帝说：“今天的太子，就是以后的皇帝，世子朱高炽虽然体肥多病，但他端重沉静，言行识度，温文尔雅、仁义礼智、知书明理。正是他的儒雅与仁爱才深得
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