在和眼前叫做八云紫的妖怪少女一番交谈后，夜月也终于明白自己现在到底是来到了什么地方。
幻想乡——位于东方国家的边境之中，各种非人的生物，例如妖怪都住在这里，亦有少数人类居住于此地。由于有强大的结界将幻想乡外部遮断，幻想乡外部是无法确认幻想乡的存在的，而且也无法由外部进入幻想乡。同样地幻想乡内部也无法确认幻想乡外部的样貌，亦不能离开幻想乡。由于这样，妖怪们在此建立了一个与外地相异的文明。
但是尽管如此，幻想乡也不是完全和外界隔绝的。时不时都会有一些外界的物品或者人类因为各种各样的原因会出现在幻想乡内部。而这种事情在外界被人们称为神隐。
“但是现在外界可没有像小狗狗你这样的存在了者说在我上千年的漫长生命里并没有见到过任何一种和你类似的存在。龙和狼，还有控制雷电的能力。你的存在是我这个妖怪贤者都感到好奇的东西。”从间隙中伸出半个身子的八云紫看着夜月，露出一副感兴趣的表情。“而且我对于和你一起来的那只小猫说过的东西感到很有兴趣，怪物和猎人，这样的世界让我觉得很是好奇。而且我敢肯定，外面的世界根本不存在那样一个地方。”
虽然八云紫的话中好像出现了什么不得了的东西。不过夜月注意到的显然不是这一点。“小猫？凛也在这里吗？那个小笨蛋现在在哪里！”
夜月激动地抬起了头，那副着急的样子让紫的脸上露出了意味深长的微笑。“啊呀呀，看来小狗狗对于凛酱还真是关心啊不用担心，那孩子现在很好。不过我有一个问题想问你，你想变成妖怪吗？”
“变成妖怪？你是说你可以让我也变成和你们一样的东西。”夜月猛地抬起头看着紫的脸，心里充满了一种发自内心的激动。妖怪是对于那些在时光中慢慢异化，从动物、植物甚至是没有生命的物品修炼具有种种神奇力量的怪异存在。换句话说，现在摆在夜月面前的是一个摆脱野兽的身份而作为一个人类活下来的愿望。
“没错，就是妖怪。”八云紫点了点头，笑眯眯地看着夜月。“那么你愿意成为幻想乡得到主人——妖怪中的一员吗？”
用两只脚走路，用双手做饭洗衣做一些用这对爪子做不到的事情·······这几十年以来逐渐忘记的东西再一次被夜月重新记忆了起来。身体里那个属于人类的灵魂对于这样的事情充满了渴望。
但是紧接着，夜月很快冷静了下来。脸上惊喜的表情慢慢收了起来，变回了平时他如
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