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诸葛亮对孟获说：“你服气吗？”
孟获说：“鄙人服了，可是我们的寨子里那些人往往是不开化的蠢货，为了让他们感受到丞相的好意，我决心亲自去召唤他们，这样一来，这些人也可以感受到丞相的好意。”
诸葛亮说：“你不会是对我用的缓兵之计吧！”
孟获说：“属下绝对没有二心，我对丞相的忠心，日月可鉴。”
诸葛亮说：“那你速去，你一定要带着属下投靠我们。”
孟获说：“丞相请放心，你等着吧！我一定会让你满意。”
可是，孟获只是在诓骗诸葛亮，他根本没有那样做，相反他联络了那些属下重新对诸葛亮宣战了。
诸葛亮来到两军阵前，说：“你这个人，为什么一门心思要和我作对呢？我这个人从来不相信什么道义，可是像你这样厚颜无耻的人，确实不多见。”
和诸葛亮友好，并在他背后一直出主意的鲛人戚维娜说：“这个孟获确实有点无耻。”
孟获要木鹿大王出战。木鹿骑着白象，口念咒语，手里摇着铃铛，赶着一群毒蛇猛兽向蜀军走去。
孔明取出早已准备好的木制巨兽，口里喷火，鼻里冒烟，吓退了蛮兵的怪兽，占了孟获的银坑洞。
第二天，孔明正要分兵缉擒孟获忽得报，说孟获的妻弟将孟获，带往孔明寨中投降，孔明知道是假降，一声令下全部拿下，并搜出每人身上的兵器。孟获不服，说假如能擒他七次，他才真服。孔明于是又放了他。
孟获又请来乌戈国的藤甲军，与孔明决战。孔明用油车火药烧死了无数蛮兵，孟获第七次被擒，才真心投降。
孔明见蛮地已平，班师回国。行至泸水，狂风暴雨大作，兵马不能过河。当地土人说是鬼怪冤魂作怪。孔明在泸水边祭祀亡灵，放声大哭。泸水才变得平静，大军方能渡河而回。
大军回到成都，后主刘禅出城三十里迎接。刘禅与孔明并车而行，设太平筵，重赏三军。从此每年有三百多个邻邦向蜀国进贡。
东汉末年，魏、蜀、吴三分天下。蜀丞相诸葛亮受昭烈帝刘备托孤遗诏，立志北伐，以重兴汉室。就在这时，蜀南方之南蛮又来犯蜀，诸葛亮当即点兵南征。到了南蛮之地，双方首战诸葛亮就大获全胜，擒住了南蛮的首领孟获。但孟获却不服气，说什么胜败及兵家常事。孔明得知一笑下令放了孟获。放走孟获后，孔明找来他的副将，故意说孟获将
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