走向巨龙的克莉奥身体冒出蓝色的光芒，这是他的考伊斯进入第二形态引起的。导力器在进行第二形态变化的时候，会强制性和驱魔师的身体融合，而这也是为什么大多数人很难成为驱魔师的原因。和导力器融合的驱魔师，力量会比第一形态大很多，简直是判若两人，但是有利必有弊，和导力器融合的驱魔师身体也会被魔晶石一点点的腐蚀，直到驱魔师生命终结为止。
魔晶石这种东西在闪米尔特人居住的世界，实际上并不存在。而经过第一次圣战之后，闪米尔特人在深山里开采出了这种奇异的矿石，它们储存着大量的魔力，将它们的魔力发挥出真正作用的是科学家格瑞德教授，他用魔晶石做能源，发明出了导力器，而导力器产生的魔力，简直和萨克瑞德教团的祈祷文有一样的效果。不过却有一个格瑞德教授无法改善的弱点，每当使用者进行第二形态的解放时，魔晶石都会强制和使用者的身体融合，融合后的魔力大幅增长，但是也腐蚀了使用者的寿命。格瑞德在经过无数次试验后，得出的结论是：这是魔晶石的负面特性，无法改善。
克莉奥现在不光身体放射出耀眼的蓝色光芒，整个身体都不断的往外冒着一股令人窒息的怒气。他的额头像树杈一般裂口了几条缝，从里面渗出来的鲜血形成了一道诡异的符号，表情扭曲变了形，而他丝毫感受不到身体的异样，随后一道污浊的旋风从后背升起，一双五米长的翅膀，赫然出现在克莉奥的身后。手中的考伊斯也改变了形态，从枪的尾端喷射出高温的火焰，而枪头上瞬间射出来一对片型翅膀。克莉奥扑腾着背后巨大的翅膀，飞到巨龙的面前。
巨龙仿佛感觉到眼前的威胁，振动着翅膀也飞到空中，飞到可以俯视克莉奥的时候，它张开巨口对着克莉奥射出一块巨大的坚冰。
坚冰虽然体积很大，却异常迅速的射向克莉奥，站在地上的波莉海尼娅，惊恐的用手捂住自己的眼睛。而克莉奥却举起考伊斯，放射出高温火焰将射来的坚冰，瞬间融化了。见自己攻击无效的巨龙，扑腾着巨大的翅膀，整个天空开始变得昏暗，然后就见它头上的一片乌云参杂着闪电，迅速的飘向克莉奥。就在这时巨龙张大着嘴巴，震耳欲聋的嘶吼着，已经在克莉奥上空的乌云，在巨龙巨吼下，射下一道紫色闪电柱，正中克莉奥。
闪电过后，冒着青烟的克莉奥失去意识的从天空中坠了下来。卡莉欧碧飞速的跑到克莉奥身边，发现他已经昏迷了过去。瞪着天空中的巨龙，卡莉欧碧也打算解放第二形态。可是就在这时，戴在头上的耳麦响起
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