苏格兰位于诺森布里亚北部，左右分别邻靠大西洋和北海。这个时代苏格兰地区的混乱程度，丝毫不亚于大不列颠岛。整片土地上混居着本地的凯尔特人，北欧移居来的人，爱尔兰移居来的人和诺森布里亚内战中战败的博尼西亚人等等，多个民族共存，无数个小国林立。其中，博尼西亚人在新国王伊万福利斯的领导下，散居在苏格兰西南部，靠近诺森布里亚北方边界的小城镇中。
8月末，苏格兰西南部某小城市
这一天，艾尔美的使者光临了伊万福利斯的城堡。在这个时代，使者没有特殊的身份证明。他们唯一能够证明自己的工具，是蜡封在书信上的寄信者的徽章。从古希腊古罗马时代起，骑士们便把自家的标志刻在盾牌上，以便和他人区别，这是后来家族徽章的前身。在中世纪的欧洲，有记载的家族徽章最初出现在11-12世纪。在本书的时代里虽然还没有著名的家族徽章被记录，但在重要的书信上蜡封徽章，是确保收信人接收到信息的必要手段。
伊万福利斯接到大国使者的来访，自然不敢怠慢。他盛情款待了使者，并从他那里得到了一封印有亚伦迪斯家族徽章的查尔斯的亲笔信。他向伊万福利斯提出和他们结盟的要求。如果他们能够协助夹击诺森布里亚，麦西亚承诺胜利后将诺森布里亚北部的土地让给他们，并且今后将他们的国家至于麦西亚的保护伞下。
这个条件对于伊万福利斯而言，无疑是天上掉馅饼的美事。他当即拍板答应，并让使者转告查尔斯，他会尽一切力量协助麦西亚，赢得征服诺森布里亚的战争。
同一天，大不列颠岛中部小国，格温奈茨
格温奈茨位于岛中部的西海岸，东边和麦西亚接壤。它不是麦西亚周边同盟国中最大的，但却是最重要的一个。原因很简单，它位于爱尔兰海边，拥有通向水路的通道。从它的海港出发，沿爱尔兰海向北行船，不用很远就能到达诺森布里亚的海港。在这一天，格温奈茨国王同样收到了来自麦西亚的彭达国王的书信，要求联合进攻诺森布里亚。作为上位国伞下的一个同盟，格温奈茨作出了积极的回应。有了这一北一西两个接应，加上背后强大的麦西亚的支援，艾尔美的联盟战线已经初步成形。
同一天中午，艾尔美的一处城门
经过了半年，艾尔美城郭的修复工作已经基本完成。这一天中午，参与修复工程的奴隶们聚在一处，在不多的休息时间里吃着午饭。弗兰克?戈登一手拿着面包，一手拿着盛有便宜的酸葡萄酒的杯子，坐在墙角的
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