刘禅的热情感染了马良和马谡两兄弟，尤其是马谡对于刘禅非常的好奇。于是一边吃饭一边与他攀谈了起来。
至于关索和张苞二人则是完全插不上话去，但是他们对此也没有意见。专注的去消灭起桌上的饭菜来了。
就在几人大吃特吃的时候，刘备派出的三路大军各自赶到了预定的地点。关羽来的是零陵郡，零陵太守刘度听闻是关羽率军前来根本就没有抵抗直接投降了。
关羽兵不血刃拿下了零陵郡，他把城中的守军换了一遍，然后仍然把太守之位留给了刘度，只不过他只管政务，至于守军也完全指挥不动了。安排好一切之后关羽便带着人马返回了刘备身边，一来一回也不过才五天的功夫。
赵云被派去攻打桂阳郡，他来多桂阳郡却是经过一番周折，而后赵云斩陈应、鲍隆，终于夺下了桂阳郡。刘备此时率后军赶到，他任命了赵范为桂阳郡的太守。
张飞则是被派去取武陵郡了。武陵太守金旋是一个狠角色。他见张飞率军来攻，于是就整顿兵马迎战。金旋手下有一从事名为巩志，巩志劝谏金旋投降，金旋反而要斩杀巩志，巩志后被诸将苦劝得救，金旋出城应战，不敌张飞，回城时巩志闭城不纳，放箭射中金旋面门，金旋被杀，巩志则开城迎接张飞，后来巩志被任命为武陵太守。
三郡既下，于是刘备亲率大军赶奔了长沙郡，而赵云则被派回江夏镇守，同时威慑江东孙权。
话说关羽率领先锋五千人马攻打长沙，长沙是个大郡，太守韩玄手下有两员虎将——“黄忠”和“魏延”，黄忠本是刘表账下的中郎将，与刘表之侄刘磐共守长沙，后事韩玄，而魏延自襄阳赶刘备不着，只好来投韩玄，韩玄怪其傲慢少礼，不肯重用，故屈沉于此。
关羽到了之后与黄忠一场大战却是不分胜负，黄忠久战之下，战马顶不住了，一个趔趄马失前蹄。黄忠也被甩下了马去，关羽并没有趁机杀死黄忠，反而让他回城换马再战。韩玄因此对黄忠多有猜忌，下令不让他再去与关羽对战。
关羽叫阵无果，只得安营扎寨等刘备大军到来。刘备到了之后，诸葛亮听说了黄忠之事，于是他用了离间之计。让韩玄疑心黄忠要献城投降，于是韩玄夺了黄忠的军队，让他闲赋在家。
因为黄忠不在，所以韩玄提拔魏延接替了黄忠的位置。魏延早就有投降刘备之心，他趁韩玄不备，将其击杀人后献城投降了。
刘备一行到达长沙后，他和诸葛亮关羽亲往黄忠的家中把黄忠请了出来，后又经过
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