中世纪以前，血族，狼人一族由于拥有特殊异能和不死之躯，通常可以成为一方霸主。
争权，肆意捕杀人类，没有约束的异族造成了世界的混乱。
十四世纪左右，教廷宗教审判所确知异族的存在，随即大肆进行捕杀。即便是身体强悍如狼人一族，异能强大如血族，也无法同时阻挡千百名凡人的威胁。于是异族的生存陷入空前危机。
为了因应恶劣的局势，尽管对于变身已经可以控制自如，狼人一族依然选择退入森林，靠捕杀其他动物存活。每片森林中的狼人由族长直接统治，狼皇则拥有处置任何一名狼人的绝对权力。
血族十三氏族中，布鲁赫族、冈格罗族、等七大氏族建立秘隐同盟。同盟创立之时立下了六道严格的戒律传统，要求盟派中的后世血族永久遵行。为避免血族生存危机的重演，在人类社会中暴露身份的血族将由有重瞳血统的强大皇族执行裁决。原则上他们是整个同盟的统治者。除同盟外的另一个血族盟派是魔宴。虽然魔宴由阿刹迈族、乔凡尼族、等六大氏族组成，但主要是由两个氏族所控制。魔宴是同盟的宿敌，他们不承认避世的教条，他们以恐惧、武力、和威胁作为统治方式，传说魔宴会将新加入的血族活埋，造成其恐惧，并再以仪式和血系加以控制。魔宴还将人类视为低等动物，随意驱使残杀。
经过时间的演变，长期生活在对异族恐惧的人类中，诞生了极少一部分天赋异禀的。他们是每个国家的守护家族。这些人中有的研究出能够围杀异族的强大武器，有的经历岁月摸索出能够与异族抗衡的特殊功夫。
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狼人依仗的是自身强悍的身体和绝对的力量。传说接受了完整传承的狼皇将拥有媲美狼神的不灭身体和摧毁一切的力量。狼人的力量往往体现在同血族的交手中：强大的狼人能够压倒性的撕裂普通血族。
而每个普通血族依仗的是在完成转化的时候该隐赐给他们的一项异能，可能是控制雷电，预知未来，制造幻境等等。经历岁月更久的血族会更加强大，年轻的血族在同盟和魔宴的“千年圣战”中常常成为卒子。根据教条，重瞳者皆为皇族。根据重瞳层数的多少将决定血脉继承的完整性。千年来共出现三名重瞳，且均为双重瞳，拥有两个异能，强大接近第六至八代血族。因此重瞳的出现常常意味着血族将迎来一个时代的辉煌。传说一代血族中，该隐和莉莉丝皆为四重瞳血族。
随着人类的发展，地下世界的人类守护者们早已摒弃那些对付异族华而不实的古老招式。他们更加相信自己的武器或是血脉的力量。然而碍于血脉的限制，人类守护者远少于异族。但就是这一少部分天赋异禀的人类，在长达一个世纪的时间内，令多数魔宴销声匿迹，不敢再人类社会任意妄为。
人类社会中，大多数普通人并不知晓异族和守护者的存在。但不乏一些堕落者，为了达到或永生或金钱等不可告人的目的，多方打听，并主动进入地下世界，成为血族的血仆或是狼人的口粮。
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