蒙古人并不擅长守城，但守卫归化城的主将苏布德，也就是李宏，算是半个汉人了，他麾下的三千守军，其中两千五百人是汉人牧奴。折些汉人牧奴，绝大多数都是原陕北大明边军，因为遭了旱灾，一部分不愿意从贼的卫所边军逃出塞外，投奔了土默特人，成为牧奴。李宏从牧奴中挑选出一批军户来，加入土默特军队，这次守城，这些汉人就派上了用场。
李宏曾经得到李国栋传授的守城技术，早在这几日之内，他已经下令打造好各种守城武器。
归化城头，点燃一堆堆篝火，上面架着铁锅，里面熬着滚烫的金汁；城头摆上了绞车，绞车上挂着夜叉檑、狼牙拍等守城器械；地面摆放着火油罐和石灰瓶；几处城门附近的垛口后面架着虎蹲炮、佛郎机等火炮。为了加强防御，城头立着一面面大木盾，城墙上还布置了用来预防万一的刀车。在城门上方，布置了沉重的巨石，可以用来摧毁攻城冲车。
当然，比起李国栋的守城器械来，李宏守归化城，还少了不少重型守城武器，譬如说投石机、重型火炮之类的武器，也没有设置棱堡，那也是没办法的事情，蒙古人本来就不善于守城，归化城地处草原，缺乏木头和石头，也缺少火药和重炮，李宏无法造出更多守城武器。仅有的八门虎蹲炮和四门轻型佛郎机，还是军户逃难出塞的时候带出来的火器，土默特人不懂铸炮，也没有那么多铁能用来铸炮。幸亏归化城只有南北两个门，每个城门处放置四门虎蹲炮和两门佛郎机。
李宏的亲信千户曾涛站在城头，看着城外的清军大营，他知道，今日一早，清军就会开始攻城了。曾涛原本是榆林卫的一名明军军户，后来跟着一群逃出关外的军户来到这里，被李宏收为麾下，又因为他懂得指挥作战，因此被李宏提拔成为一名土默特部的汉部千户。他麾下有两百多名汉人兵手里拿着三眼铳，那都是逃亡军户带出来的火器。
百户陈旭站在曾涛身后，看着城外连绵成片的清军大营，他有些担心，不知道能不能守得住归化城。他和来到归化的每一名汉人牧奴一样，都不愿看到建奴攻破归化城。汉人来到土默特部，还能保留网巾束发，汉人服饰。若是归化城被攻破，他们被迫投降建奴，那他们将会被迫剃发易服，剃成建奴的金钱鼠尾，穿上建奴的衣服。这是建奴要求投降的必要条件。
早上辰时一刻，曾涛听到清军大营内响起了锣鼓声和号角声，接着就看到寨门打开，一门门火炮被乌真超哈兵推了出来，接着包衣阿哈们推着一辆辆盾车往城下缓缓推进，盾车后面跟
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