10月5日，苏联召唤芬兰政府成员前来莫斯科，就修改两国领土问题向后者提出了多项条件。芬兰首先需要在卡累利阿地峡大步后退，直至退到距离列宁格勒120公里以外的安全区域。其次，为了从海上保证列宁格勒和喀琅施塔得海军基地的安全，苏联还要求芬兰割让芬兰湾中的4座小岛，并把芬兰湾西部的汉科半岛“租借”给苏联30年，同时允许苏联在其上建设军事基地。最后，芬兰需要拆除卡累利阿地峡中的“曼纳海姆防线”，理由是这条防线对两国睦邻关系不利。
尽管苏联在这次谈判中没有把事情做绝，反倒是破天荒的愿意给芬兰人割让面积的双倍领土作为补偿，然而这些条件，仍旧远远超出了芬兰所能接受的范围。苏联准备补偿给芬兰的土地几乎全是开发度极低的原始森林，芬兰人拿到手没有任何用处。而卡累利阿却是芬兰的重要前线阵地，其后方不远处同样是芬兰的经济和工业繁荣区。
汉科半岛位于芬兰西南端，一旦租借给苏联建设军事基地，就等于是让苏联开辟了直接威胁芬兰首都赫尔辛基的第二战线。至于拆除曼纳海姆防线，则更是让芬兰人完全不能忍：我要是把防御工事都拆了，岂不就彻底成为了砧板上的鱼肉？到那时芬兰还有可能在苏联的军事压力下保住独立么？
在这种情况下，苏芬两国的谈判从一开始就陷入了泥潭状态。芬兰只答应从最靠近列宁格勒的前线阵地后撤10公里，同时割让芬兰湾中的4个小岛；而在租借汉科半岛，以及拆除防线等关键问题上均严正拒绝。双方来来回回磨了一个多月，终因分歧过大而没能达成协约。莫斯科原本拥有的那一点点耐心，很快就被芬兰人的倔强不屈给消磨殆尽了：既然谈判桌上得不到，那么就付诸武力来解决！
克里姆林宫一间辉煌壮丽的会议厅里，刚刚度过自己60岁寿辰的斯大林正在长桌主位上正襟端坐。与15年前接掌苏维埃大权之时相比，他容颜上那些属于中年人的棱角线条已经尽数被微微发福的圆润所取代，这使得斯大林平时看上去没有了曾经的刚厉肃杀，却平添了几分老者的和善慈蔼。然而此刻，斯大林的脸上却如罩乌云；那双黄褐色眼眸中绽放出的愤怒神色，让站在他面前的几名军政要员全都噤若寒蝉。
“就在两个小时前，芬兰代表团已经中断了谈判，乘坐飞机离开莫斯科了。”斯大林用低哑的声音缓缓开口，任谁都能听出他言语中那不加掩饰的恨怒，“苏维埃在领土问题上做出了如此重大的让步，愿意以2倍的土地来对芬兰进行补偿，可他们却始
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