兴朝建武四年，经过一年的艰苦训练,从四方调度的兵马熟练掌握了新式武器的运用,全军整兵顿发。
建武帝没有率先攻打金蒙两国,而是趁着它们暂且无暇他顾,大军掉头直扑大理。
大理王朝奋起反击，然而在强大的火器面前兵败如山倒，屡屡败退。
建武五年六月，大理国王被围困城中,四面皆是兴朝兵将。
在死守城池半个月后,大理国王坚持不住开城投降,甘愿奉兴朝为主！
建武五年八月,大军凯旋而归，封原大理国王为兴朝新王定局开封。自此后，大理的国土被纳入了兴朝的版图，大理国亡。
在修整半年后，建武帝再次率军向西夏出发，这次他要拿回整个河套平原,并向西夏宣战。
西夏国势正处于虚弱之时,一面以金国为宗主国,一面又受到蒙古的侵袭求助无门,朝廷两面讨好摇摇欲坠。
面对着兴朝气势如虹的大军,西夏军一触即溃，逃之夭夭。
西夏原本就是建武帝的手下败将，更何况兴朝军队的武器升级换代,打得他们魂飞魄散。
眼看即将要亡国，西夏故技重施派人向金国求助，宁愿奉上双倍的岁贡，也要求得金国庇护保住国家。
然而金国已经是今非昔比，他们维持自己的处境都艰难，更遑论派兵支援，西夏等来的是绝望的拒绝。
蒙古倒想趁机分一杯羹，可是要面对部落混战，不同重新统一蒙古草原，就组织不起强大的军队，只能望洋兴叹眼睁睁的看着兴朝吃饱喝足。
这场仗打了整整三年，吞下整个西夏的国土，还要主持巩固打下来的地盘治理，格外的漫长繁琐。建武帝此次耐心的配合韩缜在开封的动作，而不是一鼓作气直捣黄龙，慢慢一点一点蚕食西夏的根本。
兴朝建武九年，建武帝在盘桓修整半年后，正式对上了金国。
此时蒙古已经有人注意到了兴朝的强势崛起，看着兴朝国土扩大，军队所向无敌，迟早有一天也会对上蒙古。
尽管他们一早就对中原王朝心怀警惕，可想不到那么快就会面对这个冷酷的现实，着实出乎人的意料。
反观一向自傲无敌的蒙古，因为进军孟朝的失败而导致了王帐的萎靡，以致内部陷入了分裂，实力大减。
蒙古内的有识之士呼吁内部停战，正视兴朝的威胁，然后不但要暂时停止对金国的作战，还要联合金国一起共抗兴朝。
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