经历了三皇五帝治世，人族进入了大兴状态。高坐于各自道场的四清圣人却是几乎都在同时睁开了双眼，纷纷派遣门下弟子下凡进入洪荒大地历练传道，就连玄清也将门下除了正在闭关准备突破的孔宣之外的所有弟子都遣下了山。除了四清之外，就连西方二圣也坐不住了，虽然西方教受到四清玄门的抵制，无法进入东方传道，但是准提道人却是时不时地来到东方打打秋风，度个有缘人。毕竟四清也不可能随时分出一个圣人来随时堵自己不是？所以西方教也是大有收获。
人族之中，由于禹治水成功，五帝的最后一位帝舜在祭祀仪式上，将一块黑色的玉圭赐给禹，以表彰他的功绩，并向天地万民宣告成功和天下大治。不久，又封禹为伯，以夏为其封国。禹在天下的威望达到顶点。万民称颂说：“如果没有禹，我们早就变成鱼和鳖了。”
舜帝把禹推荐给上天，让他作为帝位的继承人。十七年之后，舜帝逝世。服丧三年完毕，禹为了把帝位让给舜的儿子商均，躲避到阳城。但天下诸侯都不去朝拜商均而来朝拜禹。禹这才继承了天子之位，南面接受天下诸侯的朝拜，国号为夏后，姓姒氏。人们将其尊称为大禹。
大禹为了巩固夏王朝，把全国分为九州（即冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、梁州、雍州）进行管理，还用山之铜炼制了九个大鼎，用来作为九洲的象征。当时，古越部落族长防风氏，总想独霸一方，自称越人各部落之长，不听大禹的命令。大禹在苗山大会上当众命令将他处死，并暴尸三天。各地诸侯、方伯深知夏王朝的威力和大禹的神圣，再不敢冒犯禹王。那些没有参加朝见禹王的氏族部落听说此事，也纷纷向夏王朝进贡称臣。
禹继帝位不久，就推举皋陶当继承人，并让他全权处理政务。在皋陶不幸死去以后又推举伯益为继承人，负责政务。最后大禹死去，把天下传给益。但是伯益当了人皇，大禹的儿子夏启并不服气，他勾结大臣夺取了伯益的皇位，并将伯益流放，成为了大禹之后的又一位人皇。
再说夏朝，夏启病死，将帝位传于其子太康，再传仲康、相、少康、予、槐、芒、泄、不降、扁、胤甲、孔甲、皋、，再传至桀。自启至桀凡十三代，十六传，历四百七十二年，夏桀即位后不思改革，骄奢淫逸，筑倾宫、饰瑶台，挥霍无度。他日夜与妹喜饮酒作乐，置百姓的困苦于不顾，百姓指着太阳咒骂夏桀。大臣关龙逢忠谏，他囚而杀之。四方诸侯也纷纷背叛，夏桀陷入内外交困的孤立境地。
而就在此时，夏
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