辽国又称契丹，源于东胡。北魏以来，在辽河一带游牧。唐朝以其地置松漠都督府，并任契丹首领为都督，自此而盛。其地北接室韦，东邻高丽，西界夷国，南至营州。其族分八部，各部有大人，常推一大人为王，建旗鼓统之，三年则以次相代。唐末，迭刺部首领耶律阿保机，灭七部统一契丹及邻近各部，建立辽国，于唐天祐四年称帝。耶律阿保机死后，子耶律德光即位，是为辽太宗。
桑维翰到达辽国后，向辽太宗呈上乞兵求助表章。辽太宗见表心中大喜，答应了石敬瑭的出兵请求，遣使下诏回复，约定中秋出兵。
后唐末帝得报辽国将出兵增援石敬瑭，多次遣使督促张敬达进攻。石敬瑭闭城不出，固守待援。张敬达督军攻城。战斗异常激烈。石敬瑭站在城头，冒着利箭和飞石指挥。将士们受到鼓舞，士气大增。
六月，北面招收指挥使安重荣投向石敬瑭，率本部军马进入太原城。七月，代州指挥使安元信欲谋杀代州刺史张郎，事泄，率一军投奔西北面先锋指挥使安审信，二人带领五百骑兵来归。八月，怀州彰德军使张万迪率一千骑兵来降。
石敬瑭见众军来投，大喜，军威大震。
后唐清泰三年、辽天显十一年（936年）九月，辽太宗亲率大军五万，自雁门关南下，长驱直入，兵进忻州。大军蜿蜒数十里，旗幡和骑兵不绝，径抵晋阳虎北口。
辽太宗先遣使者对石敬瑭道：“我欲今日便破后唐军，不知可否？”
石敬瑭赶紧派人禀告：“皇帝赴难，必要成功。后唐军力甚厚，可于明晨商量破敌之计，未为晚也。”
使者还没到辽军大营，辽太宗命辽军向后唐军进攻。张敬达和杨光远的大军在西山下慌忙列阵，还没列成阵势，其部将高行周、符彦卿所率骑兵被辽军伏兵截断，领着败兵逃窜。张敬达和杨光远的大军见前军败退，也随着逃跑。辽军追杀，后唐军死伤万人。
当夜，石敬瑭出太原城北门，与辽太宗会面。辽太宗挽着石敬瑭的手道：“恨会面之晚。”
石敬瑭问道：“皇帝远来，士马疲倦，立即与唐军大战而胜，何也？”
辽太宗道：“开始我想唐军必断雁门诸路，在险要处设伏兵，阻止我军。派人侦查，竟然全无伏兵。我军长驱直入。大军士气旺盛，锐不可当，乘此出击，是以致胜。”
石敬瑭叹服，与辽太宗以父子相论。石敬瑭生于唐景福元年（公元892年），辽太宗生于唐天复二年（公元902年），石敬瑭长
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