公元1230年的秋天，蒙古可汗窝阔台终于开始了自己的灭金征伐，弟拖雷、侄蒙哥率师相从。
木华黎死后到窝阔台此次亲征之前，金国在军事上虽然屡有斩获，但却改变不了军事上的劣势。窝阔台亲率蒙古军过沙漠瀚海，进雁门关（今山西代县北），下天成等堡，入山西，自平阳（今临汾）南下。
八月，蒙古汉军万户史天泽率军攻黄河北岸重镇旧卫州城，以为渡过黄河的突破口，被完颜合达、移剌蒲阿率领击退，其中，完颜陈和尚继大昌原之战之后立又为金廷立下汗马功劳；接着，窝阔台亲统大军强攻潼关，数月不克。
数次破关入豫的失败，使得蒙古陷入“入关不能，渡河不可”的境地。这样，假道南宋的方案又被重新提出，只不过是假道淮东。蒙古遣李国昌从淮东使宋，但南宋拒绝其入境。窝阔台令他再去，由两面三刀的军阀李全派人护送，他依然进不了宋的疆界。因为1227年的“丁亥之变”让宋国遭受重大损失，导致宋蒙关系严重恶化，宋国朝野本就存在以金屏宋的设想，成吉思汗遗言中“宋金世仇，必能许我”的乐观估计成为梦幻，反对和蒙成为南宋的社会公论。
这时，有人建议窝阔台派贺兰国王从西北出使宋国，原因一是赵诚是汉人，熟悉汉人掌故；二是赵诚曾与宋国使者有过接触，熟人好说话；三是地位足够尊重。
当赵诚接到这个消息时，他正在黑水城。在他面前的是一万名在秋天就集合起来的骑兵。瑟瑟地寒风刮过，红旗猎猎，骏马载着士兵反复地冲杀。
倒下、站起，又冲锋、转头，不同组织的士兵演练着战术，喊杀声与惨叫声不绝于耳，好一派大练兵的情景。何进站在高处。不停地发着自己的指令，而身旁的传令兵用小旗不停地用旗语发出指令，每一次变化，“战场”上的骑兵不停地变换队形，或集合冲刺。或游走散漫射击，或一分为二，或合二为一，分兵合击，臂如指使。
在这片几乎与世隔绝的绿洲中，一支军队诞生了。其中有两千人以剿匪为名日夜训练，时不时地拉出去长途训练。当所有地屯田军被集合起来的时候。这两千人又被安插到各个部队之中，成了其中的骨干。而骨干中的骨干，都称得上是赵诚的心腹，只是他们当中地许多人并不知道自己的贺兰国王为何让自己不停地训练。网
那些新设立的参军及辅助官佐们的工作也走上了正轨，军纪、训练、后勤皆各有专人负责。张士达与西壁辉这样的直接得到赵诚提拔的人，对赵诚的吩咐更是卖力，极
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