之后,姜让被拉到了夕山,他看到女鲛人怀孕生下了一个黑尾小鲛人。
女鲛人煮制了一种白色的膏药，把小鲛人的尾巴染成了黑白斑纹的。
这只有着黑白斑纹尾巴的小鲛人被取名为姜子夜。
数年后,姜子夜长大了一些,他在湖里玩,姜让站在湖边看着他，思索接下来会发生什么事。
不久后，姜让注意到夕山来了位不速之客,这位客人形态不明，变幻不定,有时是空中的鸟、有时是林间的兽、有时是水里的鱼……
除了姜让没人注意到这位不知是什么精怪的客人。
不知名的精怪变来变去,某天突然变成了另一个黑白斑纹尾巴的小鲛人，他游到姜子夜身边，和他一起玩。
姜让飞到湖面上看他们，发现这个假鲛人有着一张和风望北相似的脸。
姜让：“……”
和风望北长相类似的小鲛人说自己叫不周。
不周和姜子夜很快便混熟了，两人互相追逐玩耍起来。
不周问姜子夜：“你们这里有一只黑尾巴的鲛人吗？”
姜子夜摇头。
“真的没有吗？应该就在夕山啊。”
姜子夜道：“没有，你找黑尾巴鲛人作什么？”
“有人求我杀了他。”
“……”姜让立刻追问,“谁？”
可惜这个长得像风望北的不周听不到。
“你要杀人？”姜子夜打量着不周,退开了一些。
“没有，骗你的。”不周笑嘻嘻地扑过去,抱住了姜子夜的尾巴，两人打闹着沉入了湖底。
留下姜让在湖面上沉思。
等姜让回过神来时,发现他已经离开了夕山,又来到了南海。
此时,姜子夜的父母已经去世，夕山鲛族已经南迁。
南海鲛王有个比姜子夜小一些的儿子，他叫虞玄珠，他是黑尾鲛人，被所有鲛人看成是鲛族的希望，因为黑鲛会化龙，以后将一统灵界，安定天下。
唯一知道真相的南海鲛王有苦说不出——他认为这是他篡改神谕的报应。
姜子夜此时过得还挺自在，虽然寄人篱下，但他毕竟是王子，而且他的尾巴此时还是黑白斑纹的。
“……”姜让默默地旁观着。
南海鲛王无法眼睁睁地看着自己儿子变成悲剧，他派人四处寻找白鸟，按照预言，白鸟应该能解除危机。
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