西域当然是有出过强国，可是那些强国基本是外来者建立，本地人（国家）从来都是被外来者欺负的角色。
曾经的大宛是希腊后裔建立，他们依靠马其顿的遗泽……也就是长矛军阵和对骑兵的运用，能够轻松吊打任何一个西域国家。
乌孙人其实并不是西域土著，他们是生活在祁连山附近一座叫浑邪山的周围，自己的首领也叫浑邪，只是他们后面被迫离开浑邪山，后面匈奴人击败了月之人占据了整片祁连山，又封了一个浑邪王，导致乌孙人不得不将首领的名字改为昆莫（也称昆弥）。
另一个能够成为西域小强的国家叫车师，问题是车师本身并不怎么样，是因为一直得到匈奴的重视，才算是当地的小强，离开了匈奴人车师什么都不是。
西汉计算西域国家有三十六个，肯定是有些国家没有被记录进去，那是因为西域就是一个乱七八糟的地方，数千人就敢建国，数百人就敢称王，诸夏真不乐意去记录只有几百个臣民的王国。
事实上，西域进入西域之后，一开始也没有形成多么有效的控制，是有设立西域都护府，也有安排官员，但只是少量驻军并屯田，有辐射并能控制到的只是屯田点附近的国家，还只是能威慑到小国。
西域真正被汉室严密控制是到汉元帝时期了，还是因为陈汤干出了“搴歙侯之旗”和“斩郅支之首”的事业之后，彻底又狠狠地震慑了西域各国一把，西域都护府也才算是脱离空有其名，成为一个真正能管理西域的职权机构。
到王莽篡汉时期，汉人一度失去对西域的控制权。那个时候汉人内部又爆发乱战，自己打来打去谁还会去管远在万里之外的西域。当时的西域人察觉到汉人内乱，一再联合攻击西域都护府的驻军，后面北匈奴也闪亮登场。
西域都护府长期得不到增援，孤立无援之下的西域都护府驻军越打越少，可西域都护府还是坚持了十年，后面仅剩下数十人逃回西凉，之后他们是有什么样的命运并没有被记载。
西汉崩溃，历经十七年的内战，刘秀代表老刘家重新获取统治权，一开始并没有什么余地再去管什么西域。
东汉初年（公元八年之后），光武帝刘秀忙于国内战事，无暇顾及西域，西域局势混乱。当时的西域，北道各国大都附属于匈奴，南道诸国则相互攻伐，争战不休。北匈奴乘机征服了西域北道诸国和南道大国于阗，利用西域的人力物力不断袭扰东汉边境。为彻底击退北匈奴的进攻，外通商道，内安边境，东汉王朝采取“以夷制
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