在打败羌族之后，刘和决定一鼓作气，打败鲜卑军队，彻底结束辽东方面的战事。
于是在休整了一天之后，刘和立刻下令将士们进攻鲜卑的大营。
这时候由于羌族的军队被打败，刘和已经与薛仁贵和关羽部实现了会合，所以现在刘和麾下拥有五万大军，仅仅这五万大军就已经与鲜卑拓跋部的人数相当了，如果再加上辽东城内的两万守军，汉军的总人数都已经达到了七万，比起鲜卑的总兵力来说也都丝毫不差。
一天之后，刘和率军来到了鲜卑大营之外，这时候得知羌族战败的拓跋焘早就严阵以待了，鲜卑统帅拓跋焘坐镇中军，慕容皝统帅左军，宇文泰坐镇右军，看起来气度颇为不俗。
两军阵前，拓跋焘大声喊道：“大汉天子何在？可否上前与我一叙？”
刘和打马上前，淡淡说道：“不知你要朕前来有何话说？”
只见拓跋焘拱手说道：“素闻大汉天子雄才伟略，实乃千古一帝，今日我有一段说辞，不知大汉天子可愿听？只要你能听了，我能保证北疆危机即刻化解，数十上百年刀兵不兴。”
“哦？说来听听？”刘和的眉毛一挑，疑惑地说道。
“大汉天子在上，之前我等因为受到小人蛊惑，兴兵侵犯大汉疆土，如今已知大汉强盛，此战贵我双方尽皆损兵折将，实在是后悔莫及，小王反思前状，心中痛惜之极，思来想去，想到一个主意，正所谓伤敌一千，自损八百，无休止的仇恨和杀戮，最终遭难的只能是双方百姓，故此与其继续作战下去，不如双方握手言和，为了天下太平计，我方愿意对大汉称臣，并且立下誓约，世为藩属，永不再叛，只要天子你点一点头，并且答应让我等占据北方草原及大漠，我便立刻撤围，而且愿意与陛下结为同盟，帮助陛下平定其他各族叛乱，我如今极富诚意，绝对没有半分虚假，天下太平与否，就在陛下一念之间了。”
“嘿嘿，这可真是好笑”，刘和闻言嘿嘿冷笑道：“真没想到你竟然能够产生这样的想法，先不说尔等受到南华老仙影响，对其忠心耿耿，绝对不敢违背他的意图，即便是尔等能够自主，这等议和的效力又能够持续多长时间？我如今与尔等议和，放任尔等休养生息，莫非是要等到一二十年后尔等恢复元气，再度入侵我大汉，杀我子民，掠我财物，占我州郡不成？朕可还没有糊涂到这种地步，对我来说任何虚名都不如切切实实的长远利益最为有效，而且有句话不知道你知不知道？”
“不知是什么话？请指教。”拓
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