清凉寺是坐落在东京近郊的一间香火并不旺盛的小佛寺，寺里只有一个已经上了年纪的老和尚在维持着寺庙的存在。老和尚的身体已经不如从前，如今连打扫一下寺院也要花上一整天时间，还累的气喘吁吁。
老和尚时常会怀念自己还是个小和尚的时候，那时候寺庙里还有师傅和诸位师兄，大家一起打扫寺院，诵经，做功课，一起被师傅唠叨，偷懒被罚。那个时候因为还是小和尚的老和尚年纪最小的缘故，因此师兄们都很照顾他，师兄弟之间因为都是师傅收养的孤儿的原因，关系也很好。
原本老和尚以为日子就会这样一天一天的过下去，直到有一天师傅老到圆寂，师兄们会有人成为新的主持，然后自己也会收一个或许是几个小徒弟，就像师傅收自己做徒弟一样，然后等到有一天自己也老的要圆寂的时候，就把衣钵传给自己的徒弟。
然而战争打破了老和尚的幻想，随着战争的爆发，老和尚的师兄们都被编入了军队，要去海那边的那个国家作战。当时还是小和尚的老和尚不懂，为什么自己的国家要去侵略别的国家，他去问师傅，师傅却只是叹气而不愿意告诉他答案，只是说当他长大了就懂了。
师兄们去打仗了，寺庙里就剩下了还是小和尚的老和尚和他的师傅，以及一只时常飞来听师傅讲经的怪鸟。这是一只很怪的怪鸟，它长得有些像鹤，但羽毛却是青黑色的，脖子没有鹤那么长，脚爪更像是鹰的爪子，唯有那长长的喙和张开以后巨大的羽翼看上去像鹤。
这只怪鸟不仅样子怪，行为也很奇怪，每次都准时出现在寺庙的后院里，听着师傅诵读经书，从不缺席，并且每次都会带一些礼物来。有的是时候是一些用树叶包裹的野果，有的时候是一尾鲜鱼或者河鲜。在哪个物资匮乏的战争年代，还是小和尚的老和尚和师傅，就是靠着怪鸟的这些礼物才度过了那段难熬的岁月。
后来战争结束了，日本战败，老和尚原本以为自己的师兄打完了仗就该回来了，但没想到他等来的不是归来的师兄们，而是他们全部死在了异国他乡的噩耗以及师傅的圆寂。老和尚清楚的记得那一天，师傅正在给怪鸟讲经，一个奇怪的客人来拜访师傅。那个客人给人一种非常可怕的感觉，即便是怪鸟也被他吓得没有听完师傅讲经，便飞走了。后来不知道那个奇怪的客人和师傅说了什么，老和尚只记得那个客人走了之后，师傅在将衣钵传给自己之后，便满脸哀愁的圆寂了。而那个奇怪的客人留给老和尚唯一的记忆便是他那一身青色的狩衣和燃烧的右眼。
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