十年后。
文禄元年（1592）9月9日，朝鲜平安道平壤城。这座昔日朝鲜雄城上的王旗被随意地拔下抛入水沟之中，城头如今已经插满了日本各家大名的旗帜。在平壤城北山山巅向南望去，只见漫山遍野都是日军的旗号。朝鲜的千里江山已经全数沦陷，八道崩裂、三都尽失。朝鲜上下几十万官兵分明不是一合之敌，在短短一月之间就已几乎全军覆没。
而现在，平壤城外的数万日军，正声势浩荡地列阵于城外，迎接明朝使臣的到来。他们依照丰臣秀吉的吩咐，亮出了最大的阵仗，打算用黝黑的铁炮和雪亮的刀刃给明朝使臣团来使一个下马威。
出乎日军意料的是，明朝的来使居然只有一人。那人斜带着官帽，身上的官服也是松松垮垮，活生生一副市井无赖的打扮，但是身上散发的气势却是旁人难以直视的。他丝毫不把日军的阵势放在眼里，大大咧咧地策马直入敌营，在刀枪剑戟中仿佛万花丛中过一般自在，直直地来到了中军大营。丝毫不理会勒令他下马的几个卫兵，那使者一夹马腹就闯进幕府，居高立下地指着坐在马札上措手不及的武士们朗声骂道：
“跳梁小丑，沐猴而冠！尔等倭寇若不速速退去，我大明天兵七十万不日将至，将尔等挫骨扬灰！就你们这些喽啰也配合大明谈判？滚回去，叫你们倭寇头头来谈！”
文禄元年（1592）9月17日，肥前国名护屋城天守阁内。
“可真是不好办呐，兄长…”丰臣秀长拉开门走入屋内，向丰臣秀吉呈上了朝鲜前线送回的答复，“明朝已经派人警告了，如果我们不退兵，他们就要遣师入朝了。我们的人完全应付不来大明的使者，被骂得毫无还手之力啊。”
“哦？”丰臣秀吉一边接过纸张详读，一边把手头正在处理的工作交给了石田三成。他苦思冥想了好久，还是皱着眉头连连摇头，“不行啊，补给已经跟不上了。若是明军入朝，咱们在平壤的部队可是要顶不住啊。”
“兄长明鉴。”丰臣秀长看到丰臣秀吉保持着冷静，不由得长出了一口气，“只是明朝要求我们返还朝鲜所有领土和抓获的宗室，这条件实在是…”
“实在是不能让人接受啊。八道国割还没一撇呢，怎么可能把筹备多年、辛辛苦苦打下的领土给你还回去？”丰臣秀吉冷笑了两声，瞄了眼石田三成桌案上摆着的八道国割筹措方案。
“那该如何答复明廷？”丰臣秀长也在桌案后坐下，低声问道。
“这…天海大师有何见解吗？”
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